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MARTEL GROUPE ouvre son capital pour accélérer son développement

Lyon, le 6 mars 2019 – Le Groupe MARTEL, spécialiste des travaux publics, accueille trois investisseurs minoritaires à son capital, Garibaldi Participations, Rhône-Alpes PME et Carvest, afin d’accompagner sa dynamique de croissance.

Groupe Familial créé en 1971 et dirigé par les deux fils du fondateur, Lionel et Fabrice Martel, MARTEL est un groupe régional implanté sur la région lyonnaise et spécialisé dans les Travaux Publics. Le Groupe comporte 10 sociétés aux activités complémentaires, intervenant sur l’ensemble des métiers du TP (déconstruction, terrassement, VRD, production de béton prêt à l’emploi, …), dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Groupe réalise aujourd’hui 52 millions d’euros de chiffre d’affaires, et connaît un développement soutenu depuis de nombreuses années. Les dirigeants familiaux ont mis en place un business model entièrement intégré, avec le développement d’activités sur l’ensemble de la chaîne de valeur, y-compris la production de granulats et de bétons.

La levée de fonds réalisée auprès de Garibaldi Participations, Rhône-Alpes PME et Carvest a pour objectif de donner au Groupe les moyens de poursuivre ses projets de développement, notamment via une stratégie active de croissance externe.

Lionel Martel, Président du Groupe MARTEL, déclare : « La confiance que nous apportent nos partenaires financiers nous conforte dans la vision que nous nous faisons de notre métier. La croissance est ancrée dans notre ADN, et cette première levée de fonds va nous permettre d’intensifier notre développement organique et de le coupler à une stratégie de croissance externe portée sur la diversification et la solidité de MARTEL Groupe. »

Laurent Gelpi, Directeur Général de Garibaldi Participations : « La résilience et la diversité du business model du Groupe MARTEL, porté par Messieurs Martel, en font un Groupe de TP à fort enjeu et porteur de croissance sur son territoire. Nous avons été convaincus par cette stratégie menée par les dirigeants. Nous sommes prêts et volontaires pour accompagner le Groupe Martel dans ses développements futurs. »

Cyril Fromager et Adrien Sirera, Rhône-Alpes PME : « Lionel et Fabrice Martel ont transformé l’entreprise familiale en un groupe de TP structuré et solide sur son territoire, tout en conservant ses valeurs familiales. Fidèle à notre stratégie d’investir lors de la première ouverture de capital des PME régionales, nous apportons notre soutien à la famille Martel dans cette nouvelle étape de croissance. »

Denis Mervaille, Directeur d’investissements chez Carvest : « Le Groupe MARTEL, sous l’impulsion de ses dirigeants, est devenu un acteur leader sur son territoire avec un positionnement pertinent et unique proposant une offre diversifiée. Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe dans la poursuite de sa stratégie de croissance ambitieuse. »

Intervenants

MARTEL Groupe : Lionel Martel, Fabrice Martel, Wilfried Martel, Nathalie Martel, Sandra Martel

Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Yvan Noble Rhône-Alpes PME : Cyril Fromager, Adrien Sirera

Carvest : Denis Mervaille, Mikael Brelot, Hortense de Magny

Conseils pour les actionnaires de MARTEL Groupe :

  • Financier : Clairfield International (Jean-Noël Combasson, Robin Hild)
  • Juridique : Roussat & Associés (Clovis Roussat, Hélène Fernoux) ; Alcya Conseil (Laurent Simon, Antonin Thel)

Conseils investisseurs :

  • Due diligence juridique et conseil : Périclès (Frédéric Chaillet)
  • Due diligence financière : Mazars (Pierre Beluze, Xavier Klein)

À propos de Garibaldi Participations

Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, l’une des deux structures de Capital Investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, filiales à 100%. Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI et à leurs dirigeants et managers, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tout secteur d’activités.

Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000 € et 5.000.000 €. Elle accompagne une trentaine de sociétés sur la Région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe d’investisseurs, basée à Lyon, St Etienne et Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME / ETI.

En savoir plus : www.garibaldi-participations.com

À propos de Rhône-Alpes PME

Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Entrepreneurs Groupe Siparex qui représente 400 M€ d’actifs sous gestion dédiés à l’investissement dans les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises indépendantes sur la région Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et la Suisse.

Pour plus d’informations : www.rhonealpes-pme.fr

À propos de Crédit Agricole Régions Investissement – Carvest

Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui plus de 250 M€ répartis dans quelques 130 entreprises régionales.

Contacts presse :

MARTEL Groupe

Garibaldi Participations

Rhône-Alpes PME

Carvest