Garibaldi Participations accompagne le LBO primaire du Groupe Mineris

Le Groupe Mineris Environnement ouvre son capital à Bpifrance, Alliance Entreprendre et Garibaldi Participations, afin d’accélérer sa croissance

Numéro Un français de la collecte de verre ménager en apport volontaire, le Groupe Mineris Environnement poursuit son développement avec une opération de LBO primaire en ouvrant son capital à Bpifrance – qui a mené l’opération via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) – et à Alliance Entreprendre et Garibaldi Participations. Cette opération devrait également permettre l’entrée au capital de cadres clés de l’entreprise aux côtés de Thierry de Chirée, son président et fondateur, et Pierre Hornung, son Directeur général.

Le Groupe Mineris Environnement réalise principalement des prestations de collecte de verre ménager en apport volontaire et d’entretien des conteneurs de verre auprès des collectivités. Avec plus de 30% de part de marché sur le territoire national, Mineris Environnement est leader sur son marché. Il dispose également d’une activité de collecte de verre industriel auprès des acteurs du BTP et de l’automobile. Mineris Environnement connaît une croissance continue depuis sa création, caractérisée par la réalisation de 7 acquisitions lors des cinq dernières années, dont 3 en 2019. Cette dynamique de croissance externe a permis de quasiment doubler le chiffre d’affaires entre 2014 et 2019, avoisinant aujourd’hui les 45 millions d’euros, et d’être présent dans 45 départements. L’expansion géographique du Groupe, qui s’effectue sur des zones contiguës, permet par ailleurs au Groupe d’optimiser ses tournées de collecte et ainsi soutenir sa croissance organique sur un marché qui croît en moyenne de 2,5% par an depuis 20 ans. Cette opération d’ouverture du capital à trois nouveaux investisseurs, réalisée en gré-à-gré, doit permettre à Mineris de maintenir sa position de leader consolidateur, en poursuivant sa stratégie de croissance externe, aussi bien horizontale que verticale. Le Groupe étudie activement plusieurs opportunités structurantes. Mineris Environnement poursuit ainsi son changement de dimension et ambitionne également le développement de nouvelles activités. L’accompagnement actif des nouveaux partenaires financiers, et notamment celui de Bpifrance, permettra de donner les moyens au Groupe d’atteindre ses objectifs et d’accélérer sa dynamique de développement. Thierry de Chirée, Président de Mineris Environnement ajoute: « Nous sommes très heureux d’ouvrir pour la première fois notre capital. L’entrée au capital de Bpifrance comme partenaire financier de référence marque une étape significative du développement de notre Groupe, notamment au regard des enjeux de consolidation de notre filière du verre pour les années à venir. »

Intervenants à l’opération

Garibaldi Participations : Pierre LEVIN, Claire LAFARGE
Bpifrance Investissement : Alexis MAHIEU, Quentin PALVADEAU
Alliance Entreprendre : Mathieu PERROT, Paul EECKMAN

Conseils Investisseurs :
– Conseil et Due Diligence Juridique, Sociale et Fiscale : Alerion (Pierre-Olivier BROUARD, Benoît DERAMOUDT)
– Due Diligence financière : Oderis (Aurélien VION, Nicolas BOUCHER)

Conseils Société :
– Conseil Juridique : Bellecour Conseils (Jean-Louis FERY, Vincent RAPEY)

Banques :
– LCL (Arnaud Becking, Yannick Simmonet)
– SMC (Sébastien Richard)
– Banque Populaire Méditerranée (Marc Condroyer)
– Conseil Juridique : Volt (Morgane Le Gallic, Florian Guillon)