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La Banque Delubac & Cie conseille la cession de la Société Techsim à Dalkia via l’acquisition du holding Bugatec Développement

Le 19 janvier 2016, Dalkia (groupe EDF) a finalisé l’acquisition de la société Bugatec Développement, holding de la société Techsim, un des leaders français de l’air comprimé, l’air respirable et la génération d’azote in situ. La Banque Delubac & Cie, à travers son département de Banque d’affaires a conseillé les actionnaires de la société Bugatec dans cette opération.

Intervenants

  • Conseil financier cédants : Banque Delubac & Cie (Laurent Blaizac, Alexandre Amirault)
  • Cédants : Garibaldi Participations (Roland Fabian), Rhône Alpes Création (Mathieu Viallard), M. Marc Gainettes, M. Philippe Buchel
  • Conseil acquéreur : équipe corporate Dalkia (Mila Batlle, directeur développement, Paul Isambert, Responsable M&A juridique).

À propos de Techsim

Animée depuis 2000 par ses deux dirigeants, anciens cadres de l’industrie, appuyés depuis 2008 par les sociétés de Capital Investissement Garibaldi Participations et Rhône-Alpes Création, Techsim développe des offres de services d’ingénierie, d’installation et de maintenance de systèmes d’air comprimé industriel, d’air respirable et de génération d’azote in situ, chez ses clients. Au travers de ses trois agences, Montpellier, Vitrolles et Lyon (Chassieu), Techsim est en mesure de couvrir le marché national pour une large gamme de clients, PME comme grands groupes industriels. L’intégration de Techsim au sein de Dalkia lui permettra de déployer ses services en bénéficiant d’une nouvelle dimension institutionnelle.

Techsim propose une offre complète, d’audit, de conception, d’installation et de maintenance de centrales d’air comprimé, d’azote et d’air respirable à destination de tous les secteurs industriels et nucléaire. Techsim emploie 44 salariés dans le quart sud-est de la France et a généré en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 8 M€. L’entreprise possède un savoir-faire reconnu qui s’appuie notamment sur des capacités d’ingénierie remarquables, développées dans le cadre de son bureau d’études spécialisé.

Son offre, orientée sur l’ingénierie, les travaux neufs et le retrofit d’installations, vient compléter celle de Dalkia axée sur la conduite d’installations, la vente au compteur d’utilités et la garantie de performance énergétique. De ce fait, de nombreuses synergies commerciales sont en vue entre Techsim et Dalkia, en particulier dans les régions d’implantation de Techsim.

À propos de Garibaldi Participations

Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME de la région Rhône-Alpes les fonds propres nécessaires à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs d’activité. Garibaldi Participations investit en tant que minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€. L’équipe d’investisseurs basée à Lyon et St Etienne dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI.

À propos de Rhône-Alpes Création

Depuis son lancement en 1989, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 240 entreprises en intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes industriels, Rhône-Alpes Création occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de création d’entreprises. Elle gère un portefeuille de 60 participations avec une équipe active de huit personnes.

A propos de Banque Delubac & Cie

La Banque Delubac & Cie est un établissement bancaire indépendant, créé en 1924 dans l’Ardèche, au Cheylard, présent également à Paris, Lyon et Toulouse. A travers son département Banque d’affaires, la banque développe une activité de conseil en fusion-acquisition, d’ingénierie financière et de levée de fonds. L’équipe Banque d’Affaires offre aux entreprises et aux entrepreneurs une prestation sur-mesure pour conduire leurs opérations financières dans le cadre de missions qui lui sont confiées. La Banque Delubac & Cie offre en outre des services de gestion privée et gestion d’épargne, des services bancaires destinés aux entreprises en situation spéciale ou in bonis, ainsi qu’aux administrateurs de biens.