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Garibaldi Participations accompagne la réorganisation capitalistique du Groupe BRUNEL

Garibaldi Participations entre au capital du Groupe BRUNEL dans le cadre d’une opération d’OBO, dans laquelle l’actionnaire-dirigeant, M. BRUNEL et son équipe de management conservent plus de 60% du capital.

Créé en 1985 par M. Christian BRUNEL, le Groupe éponyme est aujourd’hui le leader de la fabrication de palettes en bois à destination des industries cimentières et des producteurs/distributeurs de matériaux pour le BTP.

Le Groupe s’appuie sur 4 sites en France répartis sur un arc Nevers – Aix en Provence : Montélimar et Pierrelatte dans la Drôme, Brignoles dans le Var, et Varennes-Vauzelles dans la Nièvre, lui permettant d’être au plus près de ses clients et lui assurant ainsi une grande réactivité.

Avec un chiffre d’affaires de 16 M€ en 2017 et une rentabilité pérenne, le Groupe emploie près de 25 salariés pour 2 à 2.5 millions de palettes vendues par an.

L’arrivée de Garibaldi Participations va permettre au Groupe Brunel de conserver sa position de leader sectoriel tout en menant des projets de diversification notamment dans ses approvisionnements.

« L’équipe de Garibaldi Participations a su appréhender les caractéristiques de notre activité et de l’opération envisagée et bien comprendre la spécificité de notre business model» déclare Christian BRUNEL.

« Nous avons été séduits par le positionnement et la qualité de l’outil de production du Groupe Brunel sur son segment. La vision du dirigeant sur son marché a conforté notre décision d’investissement, » déclare Laurent GELPI, Directeur de Garibaldi Participations.

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe dans le cadre cette opération.

A propos de Garibaldi Participations

Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, l’une des deux structures de Capital Investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, filiales à 100%. Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI et à leurs dirigeants et managers, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tout secteur d’activités.

Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000 € et 5.000.000 €. Elle accompagne une trentaine de sociétés sur la Région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe d’investisseurs, basée à Lyon, St Etienne et Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME / ETI.

Contact

Groupe Brunel : Christian BRUNEL – 04.75.01.96.62
Garibaldi Participations : Amandine BOUDVILLE – 04.76.03.42.16, Laurent GELPI – 04.78.95.54.56

Intervenants

Conseils du Groupe BRUNEL

SODICA Corporate Finance : Serge JAMGOTCHIAN, Romain EHRET, Guillaume CANAT
Conseil Juridique : VIA JURIS (Alek KLIOUA)
Cabinet d’expertise comptable BEAL : Michel ANZALONE

Garibaldi Participations

Laurent GELPI, Amandine BOUDVILL

Conseils Investisseur

Conseil Financier : BF Audit (Frédéric BREJON, Grégory ROJKOFF)
Conseil Juridique : Périclès (Lisa VELUT, Amélie BERHOUN)
Conseil Social : Equipage Avocats (Françoise MEPILLAT)

Banques

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Alain DUNAND), Crédit Agricole Loire Haute Loire (François-Xavier ROCHE, Bertrand COMPTOUR).