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ADDEV réorganise et renforce son capital

ADDEV réorganise et renforce son capital avec Société Générale Capital Partenaires, Garibaldi Participations et Bpifrance, afin d’entrer dans une nouvelle phase de développement.

Après une première vague d’acquisitions, l’ETI rhônalpine ADDEV vient de réorganiser et renforcer son capital afin de poursuivre sa croissance à l’international. Cette opération a été réalisée avec l’arrivée de Bpifrance et le soutien renouvelé de Société Générale Capital Partenaires et Garibaldi Participations, partenaires investisseurs depuis 2012 et 2006.

Société Générale Capital Partenaires et Garibaldi Participations viennent de confirmer leur soutien à ADDEV et à ses dirigeants pour une nouvelle étape de développement. Cette opération, qui désengage Naxicap Partners est aussi l’occasion d’accueillir Bpifrance au tour de table.

Pascal NADOBNY et Julien DUVANEL, actionnaires majoritaires du groupe, respectivement Président et Directeur Général d’ADDEV, se félicitent de cette opération : « Nous apprécions sincèrement le renouvellement de la confiance de nos partenaires investisseurs et l’arrivée de Bpifrance. Cet apport de fonds complémentaire va nous permettre de poursuivre notre forte croissance, déjà marquée ces dernières années par des acquisitions en France, en Pologne, en Belgique et aux Etats-Unis. »

Commentant l’opération, Marc ANDRIEU, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires, a déclaré :

« Société Générale se réjouit d’accompagner ADDEV en tant que partenaire investisseur dans cette nouvelle phase de son développement. Cette opération valide un parcours récent très actif en termes d’acquisitions. Cette étape a aussi permis au groupe de se structurer pour viser maintenant un statut d’ETI, leader mondial sur ses marchés. »

Laurent GELPI, Directeur Général chez Garibaldi Participations ajoute :

« Présent depuis 10 ans au capital d’ADDEV et aux côtés de ses dirigeants, nous apprécions sa capacité à se développer à l’international sur ses métiers à forte valeur ajoutée. Affichant d’importantes ambitions, ADDEV a su croître profitablement, en s’appuyant sur une stratégie claire, des partenariats solides avec ses fournisseurs et un réel savoir-faire en termes de restructuration et d’intégration de sociétés. »

Pour rappel, ADDEV a été sélectionné cette année par Bpifrance pour participer au programme « Accélérateur d’ETI », un programme d’accompagnement pour les entreprises de taille intermédiaires de croissance dans leur développement en France et à l’international. La société a également rejoint la communauté de Bpifrance Excellence en 2014.

A propos d’ADDEV :

ADDEV, dont le siège est basé à Lyon, réalisait en 2015 un chiffre d’affaires de 75 M€ avec un effectif de 330 personnes.

ETI spécialisée dans la conception, la transformation et la distribution de matériaux hautes performances et de solutions sur mesure pour l’industrie, ADDEV s’appuie sur un vaste panel de technologies et deux activités :

  • ISOLANTS & FILMS (Conception et transformation d’isolants, de pièces et de films techniques) avec des sites en France, un site en Pologne et un site aux Etats-Unis. www.micel.fr
  • ADHESIFS & COLLES (Conception et vente de solutions d’assemblage technique (rubans adhésifs et colles), proposant également des solutions de découpe et du conditionnement à façon) avec des sites en France, un site en Belgique, un site en Pologne et un site aux Etats-Unis. www.adhis.fr

S’inscrivant dans une forte dynamique de croissance, ADDEV a élargi significativement son offre, investi dans son équipement industriel et réalisé différentes acquisitions stratégiques ces dernières années (en particulier avec la société MATERIALS CONVERTING en 2014 et les sociétés EUROBANDS et DIMEX en 2015). Plus d’informations sur : www.addev.fr

A propos de Société Générale Capital Partenaires :

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participation minoritaires comprises entre 300 K€ et 20 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière.

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2015, SGCP a investi une cinquantaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : www.capitalpartenaires.societegenerale.com

À propos de Garibaldi Participations :

Garibaldi Participations est une SCR filiale à 100% de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Elle investit aux côtés des entreprises et de leurs dirigeants de la région Auvergne Rhône-Alpes en Capital développement et transmission dans tous les secteurs d’activité. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€. L’équipe d’investisseurs basée à Lyon et St Etienne dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI.

Garibaldi Participations investit en tant que minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Garibaldi Participations est présente dans plus de +30 PME/PMI de la région pour +40M€ investis.

Plus d’informations sur : www.garibaldi-participations.com

À propos de Bpifrance :

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.

Fort de 45 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

  • accompagner la croissance des entreprises ;
  • préparer la compétitivité de demain ;
  • contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr.
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance.

Contacts presse :

ADDEV :
Aurélie Onnis / onnis@addev.fr / 04 72 11 35 17

Société Générale Capital Partenaires :
Fanny Rouby / fanny.rouby@sgcib.com / 01 57 29 11 12

Garibaldi Participations :
Laurent Gelpi, Directeur Général / 04 78 95 54 56 / 06 80 72 02 26

Bpifrance :
Antoine.mathot@bpifrance.fr / 01 41 79 86 08

A propos des intervenants :

  • Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Marc Andrieu, Mathilde Martel), Garibaldi Participations (Laurent Gelpi), Bpifrance Investissement (Isabelle Galamand, Cédric Béal, Vincent Groeber)
  • Investisseur cédant : Naxicap Partners (Thomas Barrochin),
  • Conseil juridique Société : Bieler & Frank Avocats Associés (Jean Christophe Bieler)
  • Conseil juridique Investisseurs : Quadratur (Gilles Frésel)
  • Due diligences juridique, fiscale et sociale : Quadratur (Gilles Frésel)
  • Due diligences comptable et financière : KPMG (Hervé Richard, Gueorgui Gueorguiev)
  • Dette senior : Société Générale (Nathalie Corona), CM-CIC (Marc Fugier, Jimmy Tourelle), Crédit Agricole (Cédric Rolland)